Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε ότι υπεγράφη σήμερα συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) με την Aktor, για την πώληση του συνόλου (100%) της μετοχικής συμμετοχής της εταιρείας στην εξ’ ολοκλήρου θυγατρική Άκτωρ Παραχωρήσεις. Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής βασίζεται σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) €367εκατ., εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis).
ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραχώρησε στην Aktor περίοδο αποκλειστικότητας για τη διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας σε σχέση με την ανωτέρω συναλλαγή έως και σήμερα 30 Απριλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε και ο απαιτούμενος έλεγχος δέουσας επιμέλειας (due diligence).
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Μέσω της εξαγοράς παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως ο στόχος που είχε τεθεί από τον όμιλο Aktor για ΕΒΙTDA €40 εκατ. το 2030 από τις παραχωρήσεις, μετά την εξαγορά μπορεί να επιτευχθεί και φέτος.
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ
Το ανεκτέλεστο του ομίλου Aktor ανέρχεται σήμερα σε €4,8 δισ. στο οποίο περιλαμβάνονται 400 περίπου έργα, ανάμεσα στα οποία ορισμένα εμβληματικά που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τα σιδηροδρομικά έργα της γραμμής Brasov – Simeria στην Ρουμανία, ο τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Φουτζέιρα, η διαχείριση του Μετρό και του Τραμ στην Ντόχα, το έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Μεθώνη, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το Riviera Tower, αλλά και νέα προς κατασκευή ή ανάληψη έργα, όπως οι φοιτητικές εστίες Κρήτης, τα οδικά και σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στην Θεσσαλία και πολλά ακόμη.
Η ανακοίνωση στο χρηματιστήριο:
Υπογραφή Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:
Σε συνέχεια της από 10.03.2025 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας, υπεγράφη σήμερα συμφωνία Αγοραπωλησίας (SPA) με την «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» («Aktor»), για την πώληση του συνόλου (100%) της μετοχικής συμμετοχής της Εταιρείας στην εξ’ ολοκλήρου θυγατρική ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ, («ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ») (η «Συναλλαγή»). Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής βασίζεται σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) €367εκ., εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis).
Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραχώρησε στην Aktor περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας σε σχέση με την ανωτέρω Συναλλαγή έως και την 30.04.2025, κατά την διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε και ο απαιτούμενος έλεγχος δέουσας επιμέλειας (due diligence).
Η Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών, καθώς και της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
Σύμβουλοι της Εταιρείας για τη Συναλλαγή είναι η UBS Europe SE ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το νομικό γραφείο Ποταμίτη Βεκρή ως νομικός σύμβουλος.
Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου καθώς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Κηφισιά, 30 Απριλίου 2025