“Για την ανάπτυξη ενός τέτοιου πακέτου χρειάστηκαν δεκαετίες και τόσο χρειάζεται για να αναπτυχθεί εκ νέου, οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την εξέλιξη και προχωράμε με τον σχεδιασμό”.
Συμπλήρωσε ότι η συμφωνία “συμπληρώνει θετικά την ασφάλεια για το μέλλον του ομίλου”.
Ο κ. Εξάρχου ανέφερε πως το enterprise value της Άκτωρ Παραχωρήσεις ειναι €367 εκατ., το υφιστάμενο δάνειο €187 εκατ. – που αναλαμβάνει η εταιρεία με τους υφιστάμενους όρους – ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα €57 εκατ. Το equity που καταθέτει ο Aktor είναι €123 εκατ., τμήμα του οποίου θα είναι από non record det και ένα άλλο από αλλαγή χρήσεως του ποσού της αύξησης. Η εταιρεία κατέβαλε €20 εκατ., για το κλείδωμα της συμφωνίας, ενώ όταν βγει η απόφαση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα καταβάλλει και το υπόλοιπο. Το οικονομικό όφελος από την εξαγορά θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι μελλοντικές ταμειακές ροές προς τον όμιλο – που αντιστοιχούν στην περίμετρο της συναλλαγής και μετά την εξυπηρέτηση του δανεισμού της Άκτωρ Παραχωρήσεις – εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα €500 εκατ. περίπου και, συνδυαστικά με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων του ομίλου, θα συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών συνολικού ύψους €1,2 δισ.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο όμιλος Aktor θα αποκτήσει συμμετοχές σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραχώρησης της χώρας, όπως:
- ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%)
- η Γέφυρα ΑΕ (27,7%)
- η Ολυμπία Οδός (20,5%)
- ο Μορέας, στον οποίο ο όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%
To ανεκτέλεστο
Σημειώνεται πως το ανεκτέλεστο του ομίλου ανέρχεται σήμερα σε €4,8 δισ., στο οποίο περιλαμβάνονται 400 περίπου έργα, ανάμεσα στα οποία ορισμένα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως:
- τα σιδηροδρομικά έργα της γραμμής Brasov – Simeria στην Ρουμανία
- ο τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Φουτζέιρα
- η διαχείριση του Μετρό και του Τραμ στην Ντόχα
- το έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Μεθώνη
- ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)
- το Riviera Tower, αλλά και νέα προς κατασκευή ή ανάληψη έργα, όπως οι φοιτητικές εστίες Κρήτης, τα οδικά και σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στην Θεσσαλία και πολλά ακόμη.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
Μιλώντας για την υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την κατασκευή και λειτουργία φοιτητικών εστιών, έργο προϋπολογισμού €255 εκατ. ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι είναι ένα έργο που υπογράφθηκε και αναμένεται να γίνει στον κανονικό χρόνο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εταιρεία με το συγκεκριμένο έργο μπαίνει τον τομέα των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ενώ προχώρησε και στην ίδρυση της νέας εταιρείας “Aktor ειδικών έργων παραχωρήσεων ΣΔΙΤ Μονοπρόσωπη” με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο €25.000 και έδρα την Παιανία. Η νέα εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική της AKTOR
Συμμετοχές σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ Μ.Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επέκταση του ομίλου στον τομέα των έργων παραχωρήσεων.
Τη διοίκηση της νέας εταιρείας αναλαμβάνει ο επικεφαλής του ομίλου ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και των στελεχών Αναστάσιου Αρανίτη και Κωνσταντίνου-Βασιλείου Αδαμόπουλου. Το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, περιλαμβάνοντας επενδύσεις, διαχείριση έργων, κατασκευές υποδομών (γέφυρες, σήραγγες, οδικά έργα, λιμάνια), λειτουργία λιμενικών και αεροπορικών εγκαταστάσεων, καθώς και τεχνικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.