Με επιτόκιο 3,6% και κουπόνι 3,45% έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο, ενώ το Δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ.
Οι προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ και σε αυτά περιλαμβάνονται 540 εκατ. ευρώ που είχαν τοποθετήσει οι ανάδοχοι.
«Ξεπέρασε κάθε προσδοκία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σχετικά με τα αποτελέσματα της χθεσινής, πρώτης μετά το μνημόνιο, εξόδου της χώρας στις αγορές. Ο υπουργός χαρακτήρισε επίσης πολύ θετικό το γεγονός ότι στην έκδοση μετείχαν, αγοράζοντας το 5ετές ομόλογο, μακροπρόθεσμοι επενδυτές με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των κερδοσκοπικών κεφαλαίων που διαμορφώθηκε μόλις στο 8%
Η προσέλκυση περισσότερων θεσμικών επενδυτών και λιγότερων κερδοσκοπικών funds, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις, ήταν ένας από τους κεντρικούς στόχους του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου ενημέρωσε την Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από hedge funds σε κανονικούς επενδυτές.
Ο κ. Τσακαλώτος ξεκίνησε την ενημέρωση απευθυνόμενος στη ΝΔ. «Κυρίες και κύριοι, έχω μια στενόχωρη είδηση για τη ΝΔ, και είναι ιδιαίτερα λυπητερό ότι ο κ. Βορίδης έχει μόνο έναν συνάδελφό του να του κρατάει το χέρι καθώς κάνω αυτή την ανακοίνωση. Είχα προειδοποιήσει εδώ και καιρό, ότι καλό είναι και η ΝΔ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση να μην βάλει όλα τα αυγά της στο καλάθι ότι δεν βγαίνουμε στις αγορές.
Είχε αποτύχει η στρατηγική ότι «δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο» και η στρατηγική με την οποία έβαλε όλα τα αυγά της στο καλάθι ότι θα μειωθούν οι συντάξεις, και είχα προσπαθήσει να τους πείσω να μην επαναλάβουν το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά» είπε ο υπουργός και ποσέθεσε:
«Σήμερα έκλεισε η επιτυχημένη μας έκδοση, βγάλαμε από τις αγορές ένα 5ετές ομόλογο 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,6 και κουπόνι κάτω από το 3,5. Αυτά τα 2,5 δισ. είναι 36% από τη συνολική μας απαίτηση για το 2019. Θα έχετε δει ότι στον ΟΔΔΗΧ το σχέδιο εξόδου στην αγορά ήταν 7 δισ. και βγάλαμε 2,5 δισ. Το πιο σημαντικό είναι όταν θα δείτε από τη συμμετοχή των επενδυτών, ότι αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από heads funds σε κανονικούς επενδυτές. Δηλαδή, θα δείτε από αυτή την έκδοση ότι η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία».
Δεν χαίρομαι για τη στενοχώρια των συναδέλφων και δεν χαίρομαι για τον εξής λόγο, είπε ο Ε. Τσακαλώτος και προσέθεσε: «Θεωρώ λάθος της και λάθος για την πολιτική μας σκηνή την χαιρεκακία. Ελπίζω στους επόμενους 9 μήνες να μπορέσετε να επενδύσετε σε μια στρατηγική που δεν θα σας στενοχωρεί κάθε καλή είδηση για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία».
Γ. Στουρνάρας: “Μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση”
Η σημαντικότερη πρόκληση για την ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον είναι η επιστροφή του Ελληνικού Δημοσίου στις χρηματοπιστωτικές αγορές με βιώσιμους όρους», τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, αναφέροντας πως η έκδοση του πενταετούς ομολόγου είναι ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Μιλώντας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε πως παρά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής τον περασμένο Αύγουστο και τα μέτρα ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους που αποφάσισε το Eurogroup τον Ιούνιο του 2018, «τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου δεν έχουν ακόμη αποκτήσει καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας και οι αποδόσεις τους παραμένουν υψηλές και ευμετάβλητες, επηρεαζόμενες σημαντικά από τις αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και την αβεβαιότητα, όσον αφορά τη διατήρηση της μεταρρυθμιστικής κατεύθυνσης στην οικονομική πολιτική».
«Η ύπαρξη αποθέματος ασφαλείας ύψους 25 δισ. ευρώ περίπου είναι χρήσιμη, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη εξόδου στις αγορές με βιώσιμους όρους» πρόσθεσε.
Παράλληλα, ο κεντρικός τραπεζίτης τάχθηκε υπέρ της προώθησης και των δύο σχεδίων που επεξεργάζονται οι αρχές για την ταχύτερη μείωση των κόκκινων δανείων, του ΤΧΣ και της Τράπεζας της Ελλάδος.